张大仙。如今万岁又来宣召我们入宫唱戏。名为唱戏，据说仍为师父一人。他要证明究竟师父是否真是张仙。这话是刚才叶法师亲自来说的。还对我说，若是师父再不承认，便先拿我这掌班的下在天牢里，再和师父说话。我想师父虽然不是张仙，究竟有些什么变化的本领。要是不然，为什么那天又能忽老忽小地变出那场玩意儿来咧。师父既有这等本领，等一下万岁召见之时，何妨就糊糊涂涂地承认一言，横竖这是有好处，没有祸患的。却先救了我的性命，可不是好？”
张果听了，笑道：“哦，这叶法善他竟如此可恶。万岁要他来找我，他不敢见我的面，也就罢了，为什么拿这等混话来惊吓人家？他既然如此无理，我也少不得要开他一个玩笑，叫他认识我痴的手段。掌班大爷，请不要烦心。今儿见了万岁，是是非非，我一身担任，决不牵涉到你身上去。你放心吧。”
掌班的半信半疑，只得预备行头器具，召集一班伶人，亲自和张果带领入宫。原来这一霎时间，这老郎一身已改由吕祖担任。入宫之后，皇帝也不命唱戏，只命宣掌班和老郎一同进见，先是一番温谕，口口声声称张果为仙人，务必要请他显出本来面目，就任国师之职。末了见老郎还是不承认，不由龙颜大怒，立命将掌班逮捕入狱。掌班吓得面如土色，趴在殿下，碰头出血。
吕祖不觉暗暗好笑，因即大声问道：“请问万岁，怎见得小人便是张仙？”皇帝便说是叶法师说的。吕祖因道：“愿面见法师，问他一个究竟。”皇帝听了，却为难起来，因为法师说这话时，再三请求不能说出是他所说。此时忽要他出来对证，岂非失信于他。当时怔了一怔，方笑道：“卿不必求见法师，法师是不大见人的。”
吕祖叩头道：“并非小人必要见法师，只因那天下朝之后，回去再四思虑，因甚万岁把小人当作张仙？当去求见小人的师父钟仙人。仙人说道：‘要见张仙不难，除非叶法师亲自去终南。’以此看来，小人不是张仙。张仙或在终南山上，但须法师劳驾一次。”皇帝问他：“头先为什么不说，直要朕逮捕掌班，才肯说出来呢？”吕祖奏道：“刚才因恐叶法师见责，不敢多事。今见万岁发雷霆之威，若再不实说，一则有忤圣怀；二则罪及掌班，皆小人的罪过，安敢再存畏事之心，自取不测之祸呢？”皇帝顿首命退。随即把叶法师召了上去。吕祖等还在墀下，遥见皇帝指着自己对他说话，似说老郎不是真仙。真仙现在终南，叫他亲自去求访之意。继见法善俯伏于地，不知说些什么。皇帝便有不悦之色，怫然退朝而去。
吕祖回至梨园，对张果大笑，说道：“师叔，这一口气，可以出一出了。因把适间情事，说与钟、张二仙。”二仙听了，都笑道：“此法很妙。明儿一早，叶法善必定前来求见老郎，仍须你去对付他，如此如此，